Group NineのSPACが株式公開、約208億円を調達

Group Nine Media(グループナインメディア)は2020年12月、買収資金調達のためSPAC(特別目的買収会社)を設立したと明らかにした。

同社は現在、計画を進めており、米国時間1月14日にSPACのIPO価格を1ユニット当たり10ドル(約1040円)に設定し、合計2億ドル(約208億円)を調達したと発表した。現在はNASDAQでティッカーシンボル「GNACU」で取引されている。1月15日米国東部時間午後2時53分現在、株価は6.55%上昇した。(最終的にクラスA普通株式は、GNACとしてワラントはGNACWとして別々に上場される)。募集は1月20日に終了する予定だ。

Group Nine自体と同様、買収会社もCEOのBen Lerer(ベン・レラー氏、上の写真)がリードした。Imagination Capital PartnerのRichard D. Parsons(リチャード・D・パーソンズ)氏とRedditの最高執行責任者であるJen Wong(ジェン・ウォン)氏も取締役会に加わった。

Group Nineは、Discoveryの支援を受けてThrillist、NowThis、The Dodo、Seekerを合併して2016年に形成されたその後PopSugarを買収し、共同創業者のBrian Sugar(ブライアン・シュガー)氏がGroup Nineと現在のGroup Nine Acquisition Corpの両方の社長に就任した。

「白紙小切手」会社としても知られるSPACは、企業が公開市場から資金調達する方法として人気が高まっている。Group Nineは最初の申請書類で「合併、株式交換、資産買収、株式買収、再編、または類似の企業結合を実現する目的」で、資金を使用すると述べている。

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買収でデジタルメディアの整理統合を目指すGroup Nine Mediaが資金獲得のためSPAC設立

ThrillistとNowThis、The Dodo、Seeker、PopSugarを所有するGroup Nine MediaがSECに提出した文書によると、同社はSPACを作る最新の企業になるらしい。

SPAC(特別買収目的会社)と呼ばれるこの特殊な企業は、作った時点では中身がないため白紙小切手企業とも呼ばれているが公開市場から資金を調達する方法として人気になっている。提出文書によるとGroup NineはSPACを「合併と資本株式の交換、資産取得(企業買収)、株式購入、再編成または同類企業の結合を可能にする」ために作ろうとしている。

さらに続けて同社は、特定の買収ターゲットを想定しておらずそれに関する「いかなる実質的議論」もなかった、と主張している。関心があるのはデジタルメディアであり、また「それに隣接する産業」すなわちソーシャルメディアやeコマース、イベント、デジタル出版、マーケティングなどの業種だ。

デジタルメディア企業の資産の整理統合は、何年も前から何度も持ち上がるテーマだった。たとえばBuzzFeedのCEOであるJonah Peretti(ジョナ・ペレッティ)氏は、整理統合されたデジタルメディアエンティティ(NYTimes記事)には、Facebook(フェイスブック)やGoogle(グーグル)と交渉できるより強力な力があると述べ、実際に彼は最近、TechCrunchのオーナーであるVerizon MediaからHuffPostを買収した。

Group Nine自身も、それまで独立のデジタル企業だった複数企業の集合体であり、それをCEOのBen Lerer(ベン・レラー)氏が束ねて仕切り、2019年にはPopSugarを買収して(未訳記事)大きくなった。The Wall Street Journalが最近の記事で、同社がSPACを検討中と報じている。

「デジタルメディアの分野は現在、整理統合の好機と思われる。デジタルメディア企業はそのエコシステムの中で競合し、長期的には株主に価値を還元するために、力のあるポートフォリオをインフラとして持つスケールアップしたプラットフォームであることを必要としている」とGroup NineのSEC文書には書かれている。

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